该阶段的工作步骤是：深入调查研究、分析问题的原因、拟订改善方案和提交咨询报告。
（1）深入调查：深入调查一般包括三个方面的工作即综合调查、专题调查和向企业提交中间报告。
（2）分析问题：分析问题是要分析问题的实质、产生问题的根本原因，同时分析解决问题的可能性与条件，为制订改善方案打下基础。分析问题的过程根据调查过程也分两步走：首先，重点分析与机能层有关的诸问题，然后，深入分析与管理职能层或运行机制有关的问题。
（3）拟订方案：拟订方案是指在弄清问题实质及其根本原因的基础上，为解决问题制订各种改善方案，并对其可行性和实效性进行评价，对方案进行修改，使其更完善。制订改善方案是个关键性的步骤。
（4）提交报告：此步骤是指把正式咨询调查分析的成果及改善方案撰写成文字简练、图示清晰的咨询报告，提交给客户。