接洽咨询阶段的工作步骤是：初步接洽，研究回复，深入商谈。
（1）初步接洽是咨询双方的初次接触，可能是客户慕名而来，可能是第三方介绍，也可能是咨询组织自荐。只要客户的态度是积极的，咨询组织就要重视并尽早安排正式会晤。
（2）研究回复：为作出正确判断，咨询师除了与客户直接接触之外，还需要作一些间接调查，如客户在行业中所处的地位、财务状况、生产状况、营销状况、人力资源状况和企业信誉等。无论是否有合作意向，咨询组织都要给客户以正式答复。
（3）深入商谈：经过初步接洽，如果客户也有合作的意愿，那么双方需要就咨询组织提出的初步方案进行商讨。当客户是咨询组织不熟悉的行业或客户的问题不明确时，一般需要通过快速、全面的预备调查来确定具体咨询课题。预备调查的准备工作和合作方式是深入商谈的重点。
参见教材P95。