（1）调查的任务和目的。即：要收集哪些资料，要解决哪些问题，达到什么要求。
（2）确定调查对象、调查单位与报告单位。调查对象是需要进行调查的某个社会经济现象的总体，它是由性质上相同的许多调查单位组成的。调查单位是组成调查现象总体的各个个体，也就是调查对象中所要调查的具体单位。报告单位是指负责报告调查内容的单位。
（3）确定调查项目与调查表。调查项目是指总体要采用哪些指标反映，以及这些指标怎样落实到总体单位的指标上。调查表有两种形式：一种是单一表，另一种是一览表。调查表一般由表头、表身、表脚三部分构成。表头：用来说明调查表的名称、填报单位的名称、隶属关系等。表身：这是调查表的主体部分。它包括调查所要说明的社会经济现象的内容、栏号、计算单位等。表脚：它是被调查者单位填报人签名、盖章处，以及报表报出日期等。
（4）确定调查时间。调查时间是指调查资料所属的时间。
参见教材P25-27。